OC Oerlikon est intéressé par Sulzer Metco, unité active dans le traitement de surfaces. Le conglomérat industriel schwyzois va participer au processus d'enchères relatif à la vente de cette division du groupe industriel zurichois Sulzer.
OC Oerlikon dit avoir obtenu des garanties en la matière, selon un communiqué diffusé vendredi. Le groupe précise "disposer de lignes directrices claires pour les transactions avec des parties liées, y compris un comité d'administrateurs indépendants, ce qui assure, du côté d'OC Oerlikon, un déroulement correct de l'opération."
Pour mémoire, OC Oerlikon est lié à Sulzer via l'investisseur russe Viktor Vekselberg. L'oligarque détient en effet, selon les dernières annonces de participation connues, quelque 47% dans le groupe schwyzois et environ 31% dans Sulzer, qui lui est basé à Winterthour (ZH).
Morceau important
Sulzer Metco constitue une partie non négligeable de l'entreprise zurichoise. L'an dernier, l'entité a réalisé un chiffre d'affaires de 690 millions de francs, à comparer à des ventes totales d'un peu plus de 4 milliards. Elle emploie près de 2500 collaborateurs, dont 230 en Suisse, essentiellement à Wohlen (AG).
Selon les observateurs, la cession pourrait se négocier dans une fourchette de prix comprise entre 800 et 900 millions de francs. Le délai pour déposer une offre de rachat court jusqu'à mi-octobre. En l'état, Sulzer ne souhaite pas davantage commenter la procédure engagée.
Selon des analystes cités par l'agence financière AWP, l'intérêt d'OC Oerlikon ne constitue aucunement une surprise. Pour la banque Vontobel, par exemple, une acquisition permettrait au groupe schwyzois de dégager de la valeur à partir de l'an prochain, sans synergies importantes toutefois.